在这三个阶段中，融资顾问|财务顾问|FA都扮演着重要的角色。下面，就一一进行分析。

个阶段大致可分为6步

1、首先，企业方和投资银行（或者融资顾问）签署服务协议。

2、随后投资银行会和企业组建专职团队，并深入企业进行详尽调查。

3、通过尽调的数据，投资银行与企业共同为企业设立一个合理估值，同时准备专业的私募股权融资材料（每家机构不同，资料也准备的不同）。

4、投资银行开始和相关PE的合伙人开电话会议沟通，向他们介绍公司的情况。

5、这个时候，投资银行会代替企业回答PE的轮问题，并且与这些PE进行密集的沟通。目标是决定哪一家PE对公司有的兴趣，有可能给出的估值，有相关行业投资经验，能够帮助公司成功上市。

6、过滤、筛选出几家合适的投资者。这些投资者对企业所在行业非常了解，对公司非常看好，会给出的价钱。

第二阶段包括5个步骤

1、安排PE的合伙人和公司老板面对面的会谈。

2、实地考察——PE会去实地调查工厂，店铺或者其他的公司办公地点。

3、投资意向书—目标是获得至少两到三家PE的投资意向书。

4、投行会和老板共同与私募股权投资基金谈判，帮助老板获得合理的估值和条款。

5、由企业主决定接受哪个私募股权投资基金的投资，并签订投资意向书。

第三阶段的4个步骤

1、基本上这个时候投资经理门就会拿着阶段投行准备的项目资料上会了。

2、而到这一步，有些PE同样会做一些尽调，尽调的主要方向是财务、法律和经营3个方面。

3、终合同——尽职调查结束后，PE将会发给我们终投资合同。投资银行会和企业老板一起与PE谈判并签署协议。这是一个强度非常高的谈判过程。

4、签署终合同，资金在15个工作日到公司帐户上。

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