中国精酿啤酒的发展隐患

 

大众消费水平的提升、电商的崛起、商品体验感的追求，以及对外来文化的崇尚，促进了精酿啤酒在国内的普及。

 

各地的家酿协会也在催动着啤酒多样化，小型的精酿啤酒节提供了交流的平台，甚至一些成功人士已将自己酿酒的经验之谈以及创业故事写成了书籍，供人参考。除开这些积极的因素，中国的精酿啤酒目前还面临着一些不得不面对的问题。

 

 

 

 

中国精酿啤酒市场现状

 

如今，精酿酒厂已在中国大大小小的城市遍地开花，除了引入精酿啤酒的外国人创立的酒吧，如拳击猫、大跃之外，不少中国的自酿爱好者也开设了自己的酒厂，如牛啤堂、高大师。他们在啤酒中加入了中国的元素，汲取了茶文化和当季的水果，开发出令人眼前一亮的产品。网络的经销商加速了精酿啤酒的推广。

 

而国内知名的精酿酒厂，熊猫精酿在五月份完成了1.19亿人民币的A轮融资，由华通集团领投，此举无疑将大大提升其产量，甚至国际地位。从2014至2016年，熊猫精酿的销售额一直保持着300%的增长，在2016年的营收更是高达4000万元。

 

国内的大型酒厂也在做出应对，

青岛啤酒在去年主打其新作IPA，受到广泛关注。在不久前，青岛啤酒还开启了精酿机甲的全球巡回活动，在各大城市推广精酿啤酒，并展现了酿造全过程。

燕京也不落下风，在北京国际燕京啤酒文化节上推出三款新型啤酒，分别为琥珀艾尔、IPA和世涛。 

世界大啤酒公司百威英博不断地兼并收购美国的精酿酒厂，陆续将芝加哥的鹅岛、西雅图的Elysian，以及北卡的Wicked Weed招之麾下。

第二大的喜力集团也收购了美国第六大酒厂Lagunitas的一半股份。

比利时的督威（Duvel）也选择与火石行者（Firestone Walker）在北美合并。

就连跨酒业的星座集团也伸向了精酿市场，收购了加州圣地亚哥的Ballast Point。尽管美国的精酿酒厂数量以每年上百的数量增长，但总体的啤酒市场被寡头垄断。

 

 

 

 

 

各大啤酒企业纷纷发力高附加值产品

 

青岛啤酒推出了奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生等高附加值产品；华润的中高端产品包括，雪花纯生系列，高端品牌“雪花脸谱”，以及更高端的晶尊系列；燕京普通酒以清爽为代表、中档酒以鲜啤为代表、高档酒以纯生为代表，中高端系列包括纯生、原酿白啤等。

 

 

 

我国啤酒行业过去的三个阶段，正在进入新阶段　

 

1990-1996年主要是区域性扩张阶段，以青岛啤酒、燕京啤酒为代表的龙头企业开始走出省外，向所处核心省份之外进行扩张；

 

1996-2010年可以说是行业的市场整合阶段，以外延扩张/并购为核心驱动力，成功的关键在于能否成功融合并实现协同效应、渠道的渗透和扩张以及产品质量、运营效率的提升。得益于华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博在这个阶段的大量并购，市场集中度迅速提升，2008年时国内啤酒行业前四家企业华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博所占市场份额已达到53％，华润雪花成为行业龙头，华润啤酒的发展史无疑是一部啤酒并购史，2006年华润产销量超过青岛啤酒，并从此保持行业产销量。

 

2010-2014年则进入了优质化阶段，包括产品的优质化和品牌建设，规模优势推动经营杠杆效益，同时对中小啤酒商进行持续的并购整合。到2015年，已经形成华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯5家龙头公司，CR5已经达到73.7%，CR3达到58.2%。

 

2015年以后，中国的啤酒行业进入了一个新的阶段。一方面随着国内啤酒低端消费的大幅下滑造成行业整体25个月出现产量负增长，另一方面虽然CR5已经接近75%，但区域竞争仍然激烈，净利率一直压制在低位，吨价价值以及盈利能力与国际同行相比有非常大的差距。

 

与此同时，外部环境也在发生变化，2016年百威英博（ABI）以约1055亿美元收购世界排名第二啤酒企业的萨博米勒（SAB Miller），新的全球啤酒巨无霸诞生，新公司坐拥全球啤酒行业约46%的利润和27%的销量。百威英博放弃了萨博米勒原持有的华润雪花49%股权，由华润啤酒完成收购，华润雪花啤酒成为华润全资子公司。

 

中国的啤酒行业进入了一个新的阶段，破局在于CR5向CR4，甚至是CR3变化。

 

 

 

 

 

占比近80%的低端经济型下降明显，高端产品快速增长

 

　　低端产品（7元以下）的销量占比从2010年的85.24%下降到2015年的77.85%，2015年经济型低端产品销量下降8.6%。

 

　　中高端产品（7-14元）的销量占比从2010年的12.15%上升到2015年的15.46%，2015年中高端产品销量温和上升3.3%。

 

　　高端型产品（14元以上）的销量占比从2010年的2.61%上升到2015年的6.69%，2015年高端型产品销量上升16.6%。

 

根据预测，到2020 年中国中高端以上的啤酒量的份额将达到30%以上（其中高端占比13.5%，中高端占比17.2%），额的占比将达到60%以上（其中高端占比42.2%，中高端占比24.9%）。

 

我国啤酒行业量的下滑主因是低端产品，但占比至今仍有近80%；而中高端产品特别是高端产品增速快，是带动行业量价提升的驱动力。未来整个啤酒产品的需求结构，将会从金字塔形向橄榄形过渡，低档萎缩、腰部增加、高端部分继续拉长。国内企业也纷纷发力差异化产品、中高端啤酒产品以及细分市场特色产品，高端产品增长强劲，销量结构上的变化提示我国啤酒行业逐渐进入结构性调整阶段。